“由于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源具有空間分布不均衡、時(shí)間尺度不可再生、豐度維度稀缺和物性維度難以替代的四重屬性，疊加世界經(jīng)濟(jì)下行、地緣政治沖突加劇、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等因素影響，全球礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正面臨新一輪重構(gòu)。”

“一定量的港口庫(kù)存往往可對(duì)市場(chǎng)價(jià)格起到調(diào)節(jié)作用，但中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存常年保持在1億噸以上，在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)中并未有效發(fā)揮庫(kù)存的穩(wěn)定調(diào)節(jié)作用。”

“新能源礦產(chǎn)在能源綠色轉(zhuǎn)型中的地位更加重要，促使對(duì)相關(guān)礦產(chǎn)的勘查投入呈連年增長(zhǎng)趨勢(shì)及國(guó)際并購(gòu)大幅增加，部分礦種也日益呈現(xiàn)出與鐵礦等傳統(tǒng)大宗礦產(chǎn)相似的特征，值得行業(yè)關(guān)注。”

……

11月7日，在第六屆進(jìn)博會(huì)期間舉辦的礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理郭斌在做題為《同舟共濟(jì)合作共贏建設(shè)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈共同發(fā)展新局面》的主旨演講時(shí)，對(duì)全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈形勢(shì)提出了一系列論斷。

戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源是對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要、對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可或缺，同時(shí)又被賦予一定地緣政治色彩的一類礦產(chǎn)資源。郭斌在演講中分析了全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)，總結(jié)了當(dāng)前礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨的主要挑戰(zhàn)，并圍繞如何構(gòu)建礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)提出建議。

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈向區(qū)域化、本土化發(fā)展

過(guò)去一年來(lái)，國(guó)際環(huán)境深刻變化，復(fù)蘇進(jìn)程緩慢且不均衡，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)居高不下。郭斌指出，在此背景下，全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈呈現(xiàn)一些新動(dòng)向、新特點(diǎn)和新趨勢(shì)。

在政策與產(chǎn)業(yè)布局方面，多個(gè)國(guó)家礦業(yè)政策發(fā)生調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈向區(qū)域化、本土化發(fā)展。郭斌指出，首先，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性地位更加突出，主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加大對(duì)礦業(yè)項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)力度，全球固體礦產(chǎn)勘查投入呈連年增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)自然資源部最新發(fā)布的《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2022年，全球固體礦產(chǎn)勘查投入同比增長(zhǎng)16%，達(dá)到130億美元，創(chuàng)下近9年來(lái)的新高。其次，世界主要經(jīng)濟(jì)體優(yōu)化升級(jí)礦產(chǎn)資源安全保障、投資開(kāi)發(fā)和貿(mào)易政策，調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)支持力度，優(yōu)化全球供應(yīng)鏈渠道與結(jié)構(gòu)，加緊布局關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。最后，一些發(fā)展中國(guó)家在產(chǎn)業(yè)布局上由傳統(tǒng)的追求“效率、效益至上”向“保安全、防風(fēng)險(xiǎn)”轉(zhuǎn)變，修改礦業(yè)制度和法律法規(guī)，強(qiáng)化資源管理，推動(dòng)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈本土化。

在鋼鐵行業(yè)與原料方面，鋼鐵行業(yè)由快速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，鐵礦石供需格局由緊平衡向?qū)捤赊D(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，今年前三個(gè)季度，全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到14.06億噸，同比增長(zhǎng)0.1%，除中國(guó)、印度、俄羅斯外，美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量均為負(fù)增長(zhǎng)；中國(guó)鋼材出口6682萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.8%，支撐了全球鋼鐵需求和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，一是鋼材價(jià)格下跌、行業(yè)效益大幅回落，鐵礦石總需求呈下降趨勢(shì)。“中國(guó)作為全球最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，鐵礦石消費(fèi)變化對(duì)世界具有重要影響，世界其他經(jīng)濟(jì)體短期難以填補(bǔ)中國(guó)的減量。”郭斌認(rèn)為。二是全球新增鐵礦石項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，全球鐵礦石供應(yīng)寬松預(yù)期強(qiáng)烈。近年來(lái)，隨著必和必拓南坡項(xiàng)目（SouthFlank）、力拓西坡項(xiàng)目（WesternRange）、庫(kù)戴德利項(xiàng)目（Gudai-Darri）及FMG鐵橋項(xiàng)目（IronBridge）等相繼投產(chǎn)，以及中國(guó)寶武利比里亞邦礦項(xiàng)目首載裝船發(fā)運(yùn)等，全球鐵礦石產(chǎn)量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三個(gè)季度，全球鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到17.5億噸，同比增長(zhǎng)1.8%。“預(yù)計(jì)全球鐵礦石供應(yīng)中長(zhǎng)期呈持續(xù)增加趨勢(shì)。”郭斌表示，中國(guó)方面，自然資源部等相關(guān)部門制訂了新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)實(shí)施方案，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)推動(dòng)的“基石計(jì)劃”取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，為鐵元素供給提供多渠道保障。

在貿(mào)易流通格局方面，大宗礦產(chǎn)品貿(mào)易增速下降且競(jìng)爭(zhēng)激烈，港口保障供應(yīng)鏈暢通作用更加凸顯，金融與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合更加緊密。從貿(mào)易情況來(lái)看，今年初以來(lái)，全球礦產(chǎn)品貿(mào)易增速下降。世界貿(mào)易組織預(yù)測(cè)，2023年，全球貿(mào)易量增速面臨“腰斬”風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易業(yè)務(wù)生存空間不斷被壓縮。從航運(yùn)情況來(lái)看，被稱為“經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)”的干散貨運(yùn)費(fèi)價(jià)格持續(xù)下降，今年前三個(gè)季度，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)平均為1169點(diǎn)，同比下跌43%。從港口情況來(lái)看，近年來(lái)，國(guó)際礦山企業(yè)紛紛與港口簽署協(xié)議，聯(lián)合開(kāi)展混配礦業(yè)務(wù)。“據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)港口混配礦能力超過(guò)1.6億噸，低品礦磨選加工能力呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。”郭斌認(rèn)為，“隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)鐵礦石品質(zhì)要求日益提高，以及鐵礦石中遠(yuǎn)期需求下降的預(yù)期，港口傳統(tǒng)鐵礦石混配加工業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。”從金融與產(chǎn)業(yè)方面來(lái)看，礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈與金融的結(jié)合更加緊密。金融業(yè)為礦業(yè)提供授信融資、國(guó)內(nèi)國(guó)際結(jié)算、信息科技等全方位支持，期貨、期權(quán)、掉期等金融衍生品為規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)提供了風(fēng)險(xiǎn)管理工具。“在定價(jià)機(jī)制上，金融資本對(duì)礦產(chǎn)品價(jià)格影響越來(lái)越深。”郭斌說(shuō)。

在ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）方面，積極貫徹ESG發(fā)展理念已成為時(shí)代命題。當(dāng)前，ESG已成為礦業(yè)公司吸引投資和提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。一些特定國(guó)家和地區(qū)通過(guò)制訂政策將ESG報(bào)告或ESG信息披露列為礦業(yè)公司必須遵守的義務(wù)。“近5年中國(guó)發(fā)布ESG相關(guān)報(bào)告的鋼鐵上市公司數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)，今年初以來(lái)有28家企業(yè)發(fā)布2022年度ESG相關(guān)報(bào)告，披露率達(dá)到90%。”郭斌表示，企業(yè)開(kāi)始將ESG管理作為推動(dòng)自身綠色發(fā)展、和諧共生、現(xiàn)代化治理的重要抓手，將ESG作為參與全球經(jīng)濟(jì)治理的重要陣地。

在新能源礦產(chǎn)方面，“雙碳”背景下，全球?qū)π履茉吹V產(chǎn)需求增多。隨著各國(guó)能源轉(zhuǎn)型不斷深入和綠色轉(zhuǎn)型加速，銅、鋰、鈷、鎳等新能源礦產(chǎn)需求將大幅增長(zhǎng)。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2050年，全球銅、鋰、鈷、鎳需求量將分別是2021年的1.6倍、13倍、3.1倍、2.1倍。“我國(guó)已成為全球最大的太陽(yáng)能電池板、風(fēng)機(jī)、電池等低碳能源設(shè)備制造和新能源汽車生產(chǎn)、消費(fèi)中心。未來(lái)15年，隨著新能源產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的需求量將‘井噴式’增長(zhǎng)。”郭斌表示。據(jù)預(yù)測(cè)，到2035年，我國(guó)鋰、鈷、鎳需求量將分別達(dá)到200萬(wàn)噸、20萬(wàn)噸、290萬(wàn)噸，分別為2020年的8.7倍、2.9倍、2.2倍。

亟待構(gòu)建礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)

郭斌指出，在準(zhǔn)確把握市場(chǎng)新形勢(shì)、新變化的同時(shí)，也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨著一系列風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

一是礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在全球治理赤字。郭斌表示，由于礦產(chǎn)資源對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用和不可替代性，礦業(yè)全球化進(jìn)程中必然存在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，并不可避免地受到地緣政治的影響。“當(dāng)前，礦產(chǎn)資源治理機(jī)制更多是橫向的同類企業(yè)聯(lián)合，而缺乏貫通行業(yè)上中下游的縱向聯(lián)合和治理機(jī)制，缺少穩(wěn)定運(yùn)行、高效流暢的對(duì)話機(jī)制，上下游之間有競(jìng)爭(zhēng)、有合作，但總體博弈有余、協(xié)同不足，礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)。”郭斌說(shuō)。

二是礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值分配嚴(yán)重不均衡。郭斌指出，價(jià)值鏈依附于產(chǎn)業(yè)鏈，價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè)鏈匹配是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。今年前三個(gè)季度，中國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步收窄，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)利潤(rùn)下降34.1%，利潤(rùn)率只有1.33%，企業(yè)虧損面達(dá)到近40%。“目前來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)加速向上游集中，中下游企業(yè)處于盈虧邊緣。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配不合理、不均衡，不符合上下游企業(yè)的共同利益，也不利于產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。”郭斌表示。

三是礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈調(diào)節(jié)能力嚴(yán)重不足。國(guó)際鐵礦石價(jià)格從2022年第四季度開(kāi)始一路漲至今年2月份的132美元/噸，漲幅超過(guò)60%；電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從去年底每噸超過(guò)56萬(wàn)元降至目前的不足17萬(wàn)元，降幅超過(guò)70%。對(duì)此，郭斌指出，礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈的供給彈性較低，上游礦山的投資周期與下游企業(yè)的需求周期經(jīng)常性出現(xiàn)錯(cuò)配，中游的貿(mào)易物流環(huán)節(jié)調(diào)節(jié)能力有限，導(dǎo)致礦產(chǎn)資源價(jià)格頻繁大幅波動(dòng)，對(duì)上下游企業(yè)的投資計(jì)劃和生產(chǎn)組織均帶來(lái)巨大的不確定性。

四是綠色低碳發(fā)展任重道遠(yuǎn)。目前，全球頭部鋼鐵企業(yè)均不同程度地制訂了碳減排方案，通過(guò)提升能源效率、優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu)、加大低碳冶煉技術(shù)應(yīng)用等方式，推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型，減少碳排放。“但實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)需要持續(xù)投入大量資金，礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展還有很長(zhǎng)的路要走，亟須得到上游合作伙伴的支持和幫助。”郭斌指出。

五是數(shù)字化、智能化發(fā)展不均衡。“當(dāng)前，礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)主要分布在各企業(yè)及相關(guān)部門，數(shù)據(jù)資源大多處于孤島應(yīng)用狀態(tài)，礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)缺乏深度關(guān)聯(lián)，大數(shù)據(jù)、人工智能、知識(shí)圖譜、復(fù)雜網(wǎng)路等前沿技術(shù)在礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的應(yīng)用不足，不能滿足數(shù)字化、智能化發(fā)展需要。”郭斌表示，礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的數(shù)字化、智能化發(fā)展不均衡。

“經(jīng)過(guò)幾十年經(jīng)濟(jì)全球化的持續(xù)發(fā)展，礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈早已形成了你中有我、我中有你的國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局。面對(duì)當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的挑戰(zhàn)，亟須共同構(gòu)建開(kāi)放共享、開(kāi)拓共贏、和諧共生、綠色低碳、盡責(zé)有為的礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)。”郭斌指出。

為此，他提出建議：一是堅(jiān)持全球共生，打造有效協(xié)同發(fā)展的健康生態(tài)，包括加強(qiáng)上下游合作、建立跨周期合作機(jī)制、促進(jìn)跨鏈條合作等，實(shí)現(xiàn)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。二是堅(jiān)持互利共贏，優(yōu)化礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈價(jià)值分配，包括建立溝通對(duì)話機(jī)制，探討未來(lái)供應(yīng)鏈生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)與改進(jìn)方向，推動(dòng)打造更加透明、公平、客觀反映行業(yè)形勢(shì)的定價(jià)機(jī)制，并積極推進(jìn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化完善。三是堅(jiān)持綠色發(fā)展，建設(shè)綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，包括建立綠色發(fā)展基金，加強(qiáng)低碳技術(shù)合作研究，并建立健全供應(yīng)鏈上下游碳排放評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“雙碳”目標(biāo)，探索建立重點(diǎn)產(chǎn)品全生命周期碳足跡、碳標(biāo)簽管理體系。四是堅(jiān)持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，完善再生資源回收利用體系，如制訂完善相關(guān)政策，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與合作交流，著力突破再生金屬綜合利用的關(guān)鍵共性技術(shù)，完善金屬?gòu)U物回收、預(yù)處理體系，同時(shí)完善再生金屬的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，健全再生金屬價(jià)格機(jī)制，增強(qiáng)廢金屬原料國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力。五是堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)智化轉(zhuǎn)型，如加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)治理，加強(qiáng)新技術(shù)創(chuàng)新和成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提升跨境供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)效率，并守護(hù)數(shù)據(jù)安全。六是堅(jiān)持責(zé)任引領(lǐng)，賦能全球經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，要知責(zé)于心、擔(dān)責(zé)于身、履責(zé)于行，積極踐行在環(huán)境保護(hù)、社會(huì)發(fā)展、公司治理方面的責(zé)任，努力發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。

“礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈建設(shè)不是封閉的，而是開(kāi)放包容的，需要的不是一家的獨(dú)奏，而是共同參與的協(xié)奏，需要大家一起走共享機(jī)遇、共謀發(fā)展的陽(yáng)光大道，共同為打造礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)貢獻(xiàn)力量。”郭斌表示。